砦の街から脱出したアースがゼタンと共にたどり着いたのは、妖精国にある音楽の街、シューベルだった。
二人が宿に泊っていると、フェアリークィーンがやって来てアースに謝罪する。
南の砦街の責任者の娘がしたことが明らかになり、罰せられたらしい。

その後、アースとゼタンは、失踪した名門貴族の娘、ミーナ・フェンリルの捜索依頼を受ける。
やがて二人が見つけたのは、ゴブリンに襲われているミーナの姿で――。

脚本：岡田 邦彦
絵コンテ：もりたけし（42Mo+)
演出：日下 直義
総作画監督：出口 花穂、大場 優子、西田 美弥子
作画監督：出口 花穂、大場 優子、猪瀬 愛美、関口雅浩、中澤 勇一、西田 美弥子、南 伸一郎