ドラゴン族の子供を拾ったアース。アースは子供に料理を食べさせてやる。
フェアリークィーンによると、その子供はドラゴン国の皇族だという。

子供が攫われたと勘違いしたドラゴン族の親の誤解を、なんとか解くアース。
目立ちたくないアースは、ドラゴン族との出会いそのものをなかったことにするよう、親のドラゴンと約束するが――。

――後日、アースの元に、ドラゴン族からの使者が訪れるのだった。

脚本：萬代 耕士
絵コンテ・演出：大久保 富彦
総作画監督：大場 優子、舛舘 俊秀
作画監督：大久保 富彦、大場 優子、猪瀬 愛美、関口 雅浩、西田 美弥子